אחרי שיחה עם לקוחסיכום, מה לעשות, והודעת המשך מוכנה

כותבים מה דיברתם

פותחים שיחה חדשה (במחשב: הכפתור לשיחה חדשה בראש התפריט שבצד, שנקרא New chat או New. בטלפון: סמל העיפרון למעלה), או נכנסים לפרויקט של העסק, אם יש לכם מפרק 2.

חשוב: במחשב, Enter לבד שולח את ההודעה. כדי לרדת שורה לוחצים Shift ו-Enter יחד. בטלפון, מקש האנטר יורד שורה. שלחתם בטעות לפני שסיימתם? לא נורא: מדביקים את ההמשך בהודעה הבאה.

כותבים בתיבת הכתיבה את כל מה שזוכרים מהשיחה, בלי סדר: מה הלקוח רוצה, תאריכים, מה הבטחתם. לא כוח להקליד? לוחצים על המיקרופון ליד תיבת הכתיבה ומדברים, כמו בצעד 3. בפעם הראשונה הטלפון או הדפדפן שואל אם לאפשר מיקרופון: מאשרים (Allow).

לא כותבים מספר תעודת זהות, כרטיס אשראי או פרטים רגישים של הלקוח. מספיק שם פרטי.

מוסיפים את הבקשה

יורדים שורה מתחת להערות (במחשב: Shift ו-Enter), מעתיקים את ההודעה הזו ומדביקים:

אלה ההערות שלי משיחה עם לקוח (למעלה). תכין לי: (1) סיכום קצר של מה סיכמנו. (2) מה אני צריך/ה לעשות, ועד מתי. (3) הודעת המשך קצרה ומנומסת ללקוח, שמסכמת מה סגרנו. אל תמציא פרטים שלא כתבתי, ומה שחסר תכתוב "לבדוק:". בטקסט רגיל, בלי כוכביות ובלי עיצוב.

אחרי "העתקה": לוחצים בתוך תיבת הכתיבה של קלוד ומדביקים. בטלפון: לחיצה ארוכה על התיבה ← "הדבקה". במחשב: Ctrl ו-V יחד (במק: Command ו-V).

לוחצים על החץ הכתום (סימון 2 בצילום).

בודקים את ה"לבדוק"

קלוד מסכם, כותב מה לעשות ועד מתי, ומסמן "לבדוק:" על כל מה שחסר או שכדאי לוודא (במסגרת הכחולה בצילום).

קלוד כותב את התשובה בהדרגה. מחכים שיסיים, ואז גוללים למטה.

עוברים על כל "לבדוק", ומחליטים. מה שצריך לשנות, כותבים לקלוד מתחת, כמו לאדם, והוא מעדכן.

שולחים הודעת המשך

בסוף התשובה יש הודעה ללקוח (במסגרת הכחולה בצילום). מסמנים אותה ומעתיקים (בטלפון: לחיצה ארוכה על הטקסט, ואז "העתקה"). או כותבים לקלוד "רק את ההודעה ללקוח, בלי כלום לפניה ואחריה", ואז הכפתור הראשון משמאל מתחת לתשובה (סמל של שני דפים) מעתיק אותה.

מדביקים אותה בוואטסאפ או במייל ללקוח (לחיצה ארוכה בתיבת ההודעה, ואז "הדבקה").

לפני ששולחים: מוחקים את [שם], כולל הסוגריים, וכותבים את שם הלקוח. ובודקים שכל תאריך ומחיר נכונים, ושההודעה כתובה בלשון שלכם (זכר או נקבה).