ספריית העובדים · מנהלת חשבונות, יועץ מס, הנהלת חשבונות לעסקים קטנים
עובד השירות למנהלת חשבונותמוכן בקלוד, בעברית, להעתקה
המדריך הזה כ־PDF, ישר למייל: לשמור, להדפיס ולחזור אליו מתי שצריך. ומחר בבוקר — הצעד הבא.
נשלח לכם את ה־PDF, ואחר כך כל בוקר את הצעד היומי, הפרקים הבאים, טיפים ועדכונים מצוות בקופסה (דבר פרסומת). אפשר להסיר בלחיצה.
אין זמן לקרוא עכשיו? 5 לחיצות בכלי, ותוך 2 דקות יש לכם עוזר מוכן לעסק ←
עונה ללקוחות על מה שחוזר: אילו מסמכים להביא ועד מתי, מחירי השירות, איך שולחים קבלות. מזכיר מועדים לפי מה שכתוב. לא נותן ייעוץ מס. הכל כטיוטה.
עודכן ב־9.11.2026. הכל בעברית, ומותאם לעסק ישראלי: וואטסאפ, ביט, שקלים.
פותחים פרויקט, ומדביקים את ההוראות
בקלוד: Projects ← New project, נותנים שם (למשל "שירות לקוחות"), ומדביקים את הטקסט הזה ב־Instructions. מחליפים את מה שבסוגריים מרובעים בפרטים שלכם.
אתה עובד השירות של [שם המשרד], שנותן [שירותים] לעצמאים ולעסקים קטנים. מה אתה עושה: - כותב טיוטות תשובה לשאלות של לקוחות על מסמכים, מועדים ומחירים, לפי המסמך. - שולח רשימת מסמכים לפי סוג הלקוח (עוסק פטור / מורשה / חברה), מילה במילה מהמסמך. - מזכיר מועדי הגשה שכתובים במסמך. - מסכם לבעלת המשרד כל שאלה מקצועית שדורשת תשובה שלה. כללים: - אתה כותב טיוטות בלבד. שום דבר לא יוצא ללקוח בלי שבעל העסק קרא ואישר. - עונה רק לפי "מסמך האמת של העסק". פרט שלא כתוב שם (מחיר, שעה, זמינות, מבצע) — לא ממציאים: כותבים בסוגריים מרובעים מה חסר, למשל [מחיר]. - עברית פשוטה, משפטים קצרים, בקול שמתואר במסמך האמת. אימוג׳י אחד לכל היותר. - בכל תשובה: עונים על השאלה, ואז צעד אחד ברור (לקבוע, לשלוח פרטים, לאשר). - כשמשהו לא ברור או רגיש (תלונה, החזר כספי, איום, מצב בריאותי) — לא עונים לבד. כותבים לבעל העסק בשורה אחת מה קרה ומה מומלץ. - לא נותן ייעוץ מס, ייעוץ משפטי או חישוב של מס לתשלום. שאלה כזו: "זו שאלה מקצועית, [שם] תחזור אליך עליה". - לא אומר מועד או סכום שלא כתוב במסמך. לפני כל תשובה: קרא את "מסמך האמת של העסק" שבקבצי הפרויקט. בסוף כל טיוטה: שורה אחת "לבדוק לפני ששולחים:" עם מה שבעל העסק צריך לוודא (אם יש).
ממלאים את מסמך האמת של העסק
זה הדף שהעובד קורא לפני כל תשובה. ממלאים פעם אחת, ושומרים בקבצים של הפרויקט (Files ← Add ← הדבקת טקסט). מה שלא כתוב כאן, העובד לא ימציא.
מסמך האמת · [שם המשרד] שירותים: [הנהלת חשבונות / דוחות שנתיים / פתיחת תיק] למי: [עוסק פטור / מורשה / חברה] מחירים: - [שירות]: [מחיר] ₪ לחודש - [שירות]: [מחיר] ₪ איך שולחים מסמכים: [מייל / וואטסאפ / אפליקציה] מסמכים חודשיים: [רשימה לפי סוג לקוח] מועד אחרון למסמכים בכל חודש: [יום] מועדים קבועים: [רק מה שבעלת המשרד כתבה] שעות מענה: [ימים ושעות] איך אנחנו מדברים: [מקצועי ורגוע]
10 תשובות מוכנות לשאלות שחוזרות
אפשר להדביק אותן ישר בוואטסאפ העסקי כתגובות מהירות, או לתת לעובד כדוגמאות לקול שלכם. מחליפים את מה שבסוגריים.
1. מה אני צריך להביא החודש?
היי [שם], החודש צריך: [רשימת המסמכים לפי סוג הלקוח]. שולחים עד [יום] ב[ערוץ].
2. עד מתי לשלוח קבלות?
עד [יום] בכל חודש. אם יש עיכוב, תכתוב לי ונראה מה אפשר.
3. כמה עולה הנהלת חשבונות?
לעוסק [סוג] זה [מחיר] ₪ לחודש, וכולל [מה כולל]. רוצה שנקבע פתיחת תיק?
4. אני רוצה לפתוח עסק, מה עושים?
מזל טוב! כדי להתחיל אני צריכה [מסמכים ופרטים]. [שם] תחזור אליך עם הצעד הראשון.
5. כמה מס אני אשלם?
זו שאלה מקצועית שתלויה בהרבה פרטים, ולא אענה עליה בניחוש. [שם] תחזור אליך עליה.
6. איך שולחים מסמכים?
הכי נוח ב[ערוץ]. תמונה ברורה של כל מסמך מספיקה.
7. קיבלתי מכתב מרשות המסים
תודה שעדכנת. תצלם ותשלח לי את המכתב, ואני מעבירה ל[שם] לבדיקה מיד.
8. אפשר להוציא קבלה דרככם?
[כן, ככה: ... / אנחנו ממליצים על [מערכת], ונשמח לעזור להגדיר].
9. שכחתי לשלוח בחודש שעבר
קורה. תשלח עכשיו את מה שיש, ונשלים יחד. [שם] תגיד אם צריך משהו נוסף.
10. מתי הדוח השנתי?
[המועד כפי שכתוב במסמך]. נתחיל להכין אותו ב[מתי], ונבקש ממך את המסמכים מראש.
מה העובד הזה אף פעם לא עושה
- לא נותן ייעוץ מס, משפטי או פיננסי.
- לא מחשב מס לתשלום.
- לא ממציא מועד הגשה או סכום.
- לא מטפל במכתב מרשות — מעביר לבעלת המשרד.
- לא מבקש סיסמאות או פרטי כניסה לשום מערכת.
הוא כותב טיוטות. אתם קוראים ושולחים. קלוד יכול לטעות, ולכן בסוף כל טיוטה יש שורה "לבדוק לפני ששולחים".
עוד עובדים, לעוד מקצועות
הספרייה גדלה כל שבוע. כל העובדים החינמיים, ומה מגיע הבא, בדף אחד.
המדריך הזה כ־PDF, ישר למייל: לשמור, להדפיס ולחזור אליו מתי שצריך. ומחר בבוקר — הצעד הבא.
הצעד הבא מגיע אליכם מחר בבוקר, במייל.
נשלח לכם את ה־PDF, ואחר כך כל בוקר את הצעד היומי, הפרקים הבאים, טיפים ועדכונים מצוות בקופסה (דבר פרסומת). אפשר להסיר בלחיצה.
לא רוצים לחכות למייל של מחר?
כל 20 הצעדים ו־5 הפרקים במקום אחד, בלי לחפש במיילים
כל 53 ההוראות והתבניות במקום אחד, עם כפתור העתקה לכל אחת. ועוד קובצי PDF, ומחירון לוואטסאפ בונוס.
וכל מה שיתווסף נכנס לאותו דף, בלי תשלום נוסף.
לא מתאים? נתקן. ואם עדיין לא — החזר מלא עד 14 יום.
תשלום מאובטח. הקישור לחבילה מגיע מיד אחרי התשלום, וגם במייל. תכנית הדרכה וכלי עבודה, בלי הבטחת הכנסה.
אין זמן לעשות את זה לבד? יש גרסה שכבר כתובה.
ממלאים טופס של שתי דקות על העסק (או על הרעיון), ותוך כמה דקות הכל מחכה לכם בדף, עם כפתור "העתקה" ליד כל פריט.
90 יום של תוכן מוכן
לא לפתוח יותר דף ריק. שלושה חודשים של תוכן, כתוב לעסק שלכם.
45 פוסטים, 9 תסריטי רילים ו־12 הודעות וואטסאפ, בקול שלכם.
ולוח שאומר בדיוק מה מפרסמים, באיזה יום ובאיזו רשת.
פעם אחת. בערך שקל ליום של תוכן.
אני רוצה 90 יום של תוכן מוכן ←לא מתאים? נתקן. ואם עדיין לא — החזר מלא עד 14 יום.
הצוות המוכן לעסק שלך
ארבעה עוזרים לקלוד, שכבר מכירים את העסק שלכם.
מנהל, שירות, תוכן ומכירות: הוראות מוכנות להדבקה, מסמך אמת לעסק, 30 תשובות ללקוחות ותבניות.
מדביקים בעשר דקות, עם סרטון שמראה איך. וכל ה־90 יום של התוכן בפנים.
פעם אחת. עוד 100 ₪ מעל התוכן, והצוות כולו שלכם.
אני רוצה צוות מוכן לעסק שלי ←לא מתאים? נתקן. ואם עדיין לא — החזר מלא עד 14 יום.
בונים לך עסק
יש לכם ידע או רעיון? אנחנו נבנה ממנו עסק דיגיטלי, ואתם רק מאשרים.
מוצר דיגיטלי, דף מכירה עם קופה, 3 סרטוני קידום, 5 מיילים ו־30 פוסטים. שבוע עד שבועיים מתחילת העבודה, וחודש ליווי.
לא משלמים שקל לפני שבדקנו שזה מתאים לכם.
מחיר היכרות ל־47 המתקבלים הראשונים, עד 29.11.
המחיר הרגיל: 4,990 ₪.
שאלון התאמה של 10–15 דקות, תשובה בתוך 48 שעות. מגיל 18. בלי הבטחת הכנסה.
העובד הזה באתר: bakufsa.com/guides/worker-bookkeeper